íåðàçáåðèõå è õàîñå ïðåáûâàåò êîðîëåâñòâî Êàìåëîò. Ëþäè òî è äåëî óñòðàèâàþò ïîòàñîâêè è áóíòû, òåì ñàìûì äåìîíñòðèðóÿ ñâîå îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê êîëäóíàì. Èñòðåáëåíèå íîâîïîñòàâëåííûì êîðîëåì Óòåðîì Ïåíäðàãîíîì äðàêîíîâ è èçãíàíèå êîëäóíîâ çíà÷èòåëüíî íå ìåíÿåò ïîëîæåíèÿ äåë. Âîðîæáà ïîä çàïðåòîì. Íî îò ÷åãî æå êîðîëü ïðåäïî÷åë îñòàâèòü æèâûì åäèíñòâåííîãî ñðåäè èñòðåáëåííûõ îãíåäûøàùåãî çâåðÿ? Çà÷åì îí ñïðÿòàë åãî â íåäðàõ ïîäçåìåëüÿ? Îá ýòîì ïîçæå. À ïîêà ãîäû èäóò, ïîäðàñòàåò â ãëóõîé äåðåâåíüêå þíûé Ìåðëèí. Ìàãè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, êîòîðûìè îí íàäåëåí ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ, ñëóæàò ïîâîäîì äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ òðåâîãè ó îêðóæàþùèõ. Ïðèáûâ â êîðîëåâñòâî, ãëàâíûé ãåðîé ñòàíîâèòñÿ ïîìîùíèêîì çíàõàðÿ. Íî âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îäíîãî èç çàäàíèé Ìåðëèí ïëîøàåò è âñòóïàåò â êîíôëèêò ñ ñûíîì êîðîëÿ, çà ÷òî îêàçûâàåòñÿ óïðÿòàí â òåìíèöó. Íàõîäÿñü â óçíèöå, ïàðåíü âäðóã íà÷èíàåò ñëûøàòü íåâåäîìûé åìó ãîëîñ. Ýòî äðàêîí âçûâàåò ê þíîìó ìàãó, ÷òîáû ïîâåäàòü åìó ìèññèþ åãî æèçíè. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî Ìåðëèíó ïðåäñòîèò îêàçàòü ïîìîùü âëàñòèòåëþ ãîñóäàðñòâà, ïîìî÷ü â ñîåäèíåíèè çåìåëü, êîòîðûå äî íåäàâíåãî âðåìåíè íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè âîéíû.