Äåéñòâèå ñåðèàëà ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â êîðîëåâñòâå Êàìåëîò, êîòîðûì ïðàâèò êîðîëü Óòåð Ïåíäðàãîí. Ïîëó÷èâ âñþ ïîëíîòó ìîíàðøåé âëàñòè, Ïåíäðàãîí ïåðâûì äåëîì èçäàë óêàç, ñîãëàñíî êîòîðîìó êîëäîâñòâî è ìàãèÿ ïîïàäàþò ïîä çàïðåò. Ïîëüçóÿñü âëàñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè êîðîëü èçãíàë èç Êàìåëîòà âñåõ âîëøåáíèêîâ, íàäåëåííûõ íåîáû÷íûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ïîìèìî ïðî÷åãî îí ïðèêàçàë èçáàâèòüñÿ îò âñåõ äðàêîíîâ, îñòàâèâ â æèâûõ òîëüêî îäíîãî. Ñïóñòÿ äâàäöàòü ëåò ïîñëå íàøóìåâøèõ ñîáûòèé â Êàìåëîòå ïîÿâëÿåòñÿ ìîëîäîé þíîøà, íàäåëåííûé ñâåðõúåñòåñòâåííîé ñèëîé. Ìåðëèí ñòàíîâèòñÿ àññèñòåíòîì äîêòîðà, êîòîðûé âèäèò â ïàðíå óíèêàëüíûé äàð. Îäíàêî, âñêîðå ìåæäó Ìåðëèíîì è ñûíîì êîðîëÿ âîçíèêàåò êîíôëèêò, ïîñëå êîòîðîãî êîðîëü îòïðàâëÿåò âîëøåáíèêà â ñûðóþ òåìíèöó. Òàì, â çàòî÷åíèè ïàðåíü ñëûøèò íåîáû÷íûå, æàëîáíûå çâóêè äðàêîíà. Äîëãèå ãîäû êðûëàòîå ñóùåñòâî íàõîäèëîñü â ãëóáèíå òåìíèöû, â ïîäçåìåëüå. Ìåðëèí ðåøàåò ñïóñòèòüñÿ âíèç, ÷òîáû óâèäåòü äðàêîíà.