Ñïëîøíàÿ ðàçðóõà è íåïðîãëÿäíàÿ òüìà íàñòèãëè öàðñòâî Êàìåëîò. Çëîóïîòðåáëåíèå ÷àðàìè è ÷ðåçìåðíîå óâëå÷åíèå êîëäîâñòâîì îòäåëüíûìè ëèöàìè ïîáóäèëî ñèëû òüìû îêóòàòü çåìëþ. Ëþäè, íàáëþäàÿ òðàíñôîðìàöèè îêðóæàþùåãî ìèðà, âïàëè â ñîñòîÿíèå ïàíèêè. È òîëüêî ñ ïðèõîäîì êî âëàñòè Óòåðà Ïåíäðàãîíà, ïîâåëåâàþùåãî îòêàçàòüñÿ îò ìàãèè, ñèòóàöèÿ áîëåå-ìåíåå ðàçðåøèëàñü, íàñòàëî âðåìÿ ðåïðåññèé. Êàæäîìó, êòî ïîñìååò íàðóøèòü ïðàâèëà, ãðîçèò íåìèíóåìàÿ ïîãèáåëü â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ çà íåïîñëóøàíèå. Êîëäóíû ñòàíîâÿòñÿ èçãîÿìè, èõ âëàñòèòåëü âûñåëÿåò çà ïðåäåëû öàðñòâà, à âñåõ äðàêîíîâ âåëèò óìåðòâèòü. Æèâûì îñòàåòñÿ òîëüêî îäèí. Ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò â Êàìåëîòå ïîñåëèòñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê ïî èìåíè Ìåðëèí. Îí íå ðàçãëàøàåò ñâîé ñåêðåò – ãåðîé îáëàäàåò íåîáû÷àéíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, ðàñêðûòü êîòîðûå åìó ïîìîæåò çíàõàðü Ãàþñà. Îí æå è ïîìîæåò îïðåäåëèòü, â ÷åì ïðåäíàçíà÷åíèå ïàðíÿ. Íàïóòñòâèÿ íàñòàâíèêà ñêîðî îáîðà÷èâàþòñÿ çàêëþ÷åíèåì â òþðüìó. Ìåðëèí òàì îêàçûâàåòñÿ ââèäó ññîðû ñ ñûíîì êîðîëÿ.  ñòåíàõ óçíèöû îí âäðóã íà÷èíàåò ñëûøàòü çîâ äðàêîíà.