Ïðîôåññîðó Ãàáðèýëþ Ýìåðñîíó ïðèøëîñü îñòàâèòü ñâîþ äîëæíîñòü â Óíèâåðñèòåòå Òîðîíòî, ÷òîáû íà÷àòü íîâóþ æèçíü ñî ñâîåé âîçëþáëåííîé Äæóëèàííîé. Îí óâåðåí, ÷òî âìåñòå îíè ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûì ïðåïÿòñòâèåì. Îí òàêæå ìå÷òàåò ñòàòü îòöîì. Íî àñïèðàíòóðà Äæóëèè ñòàâèò ïîä óãðîçó ýòè ïëàíû, ïîñêîëüêó äàâëåíèå ñòóäåí÷åñêîé æèçíè ñòàíîâèòñÿ âñå ñèëüíåå. Êðîìå ýòîãî, â Îêñôîðäå ïîÿâëÿåòñÿ íåñêîëüêî ÷åëîâåê èç èõ ïðîøëîãî, âêëþ÷àÿ ñòàðîãî çàêëÿòîãî âðàãà, êîòîðûé íàìåðåí óíèçèòü Äæóëèþ è ðàñêðûòü îäèí èç ñàìûõ òåìíûõ ñåêðåòîâ Ãàáðèýëÿ.  ïîïûòêàõ ïðîòèâîñòîÿòü ñâîèì îñòàâøèìñÿ äåìîíàì, Ãàáðèýëü íà÷èíàåò ïîèñêè, ÷òîáû óçíàòü áîëüøå î ñâîèõ áèîëîãè÷åñêèõ ðîäèòåëÿõ. Òåì ñàìûì îí äàåò íà÷àëî ñîáûòèÿì, êîòîðûå èìåþò íåïðåäñêàçóåìûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ íåãî ñàìîãî, Äæóëèàííû, è åãî ìå÷òàíèé î ñ÷àñòëèâîé ñåìüå.