Ñîáûòèÿ äðàìàòè÷åñêîé êèíîëåíòû ðàçâîðà÷èâàþòñÿ â òðèäöàòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, âî âðåìåíà Âåëèêîé äåïðåññèè. Òîãäà Øòàòû ïåðåæèâàëè êðèçèñíûé ïåðèîä â ýêîíîìè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì, ïîëèòè÷åñêîì íàïðàâëåíèÿõ. Íåêîòîðûå, áîëåå ïðåäïðèèì÷èâûå ëþäè ïðèñïîñîáèëèñü çàðàáàòûâàòü íà çðåëèùíûõ øîó. Òàê, íåáîëüøàÿ öèðêîâàÿ ãðóïïà ãàñòðîëèðóåò ïî Þæíîé Êàðîëèíå, îòâëåêàÿ ëþäåé îò íàñóùíûõ ïðîáëåì. Íà îäíîé èç ìåñòíûõ ÿðìàðîê ïåðåä ãëàçàìè öèðêîâûõ äåÿòåëåé ðàçâîðà÷èâàåòñÿ êàðòèíà, â êîòîðîé öåíòðàëüíûì ñóáúåêòîì íàñìåøåê ñòàíîâèòñÿ ìóæ÷èíà, ðîæäåííûé áåç ðóê è íîã. Áåñíóþùàÿñÿ òîëïà ïëþåò â íåãî è áðîñàåòñÿ ãíèëûìè îâîùàìè. Äèðåêòîð öèðêà "Áàáî÷êà" ðåøàåò ïðåäëîæèòü ñòðàäàëüöó ïðèñîåäèíèòñÿ ê åãî òðóïïå, íî ïîëó÷àåò îò òîãî ïëåâîê â ëèöî. Ýòà ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì â ñóäüáå ãåðîÿ, êîòîðîìó ïîâåçëî ìåíüøå, ÷åì äðóãèì. Íî ñåé÷àñ ó íåãî êàê íèêîãäà ïîÿâëÿåòñÿ øàíñ ñòàòü êåì-òî áîëüøèì, ÷åì ïîñìåøèùåì è îí ãîòîâ òðóäèòñÿ, ÷òîáû îòûñêàòü â ñåáå òàëàíò.