Ïîñëå ïðîèçîøåäøåé òðàãåäèè áðàòüÿ Âèí÷åñòåðû îêàçûâàþòñÿ â ãîñïèòàëå - Äèí âïàäàåò â ãëóáîêóþ êîìó. À Ñýì ñòàðàåòñÿ èçî âñåõ ñèë ïîìî÷ü áðàòó, íî àíãåë ñìåðòè ÿâëÿåòñÿ ïåðåä íèì çà åãî äóøîé. Äàáû óáåðå÷ü Ñýìà îò íåìèíóåìîãî ôàòàëüíîãî ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, îòåö ðåøàåò âñòóïèòü ñ Äåìîíîì â ñäåëêó, îáìåíÿâ ñâîþ æèçíü, ïèñòîëåò ñ ïîñëåäíåé ïóëåé íà æèçíü ðåáåíêà. Äèí âûõîäèò èç êîìû, è âìåñòå ñ Ñýìîì îíè ñæèãàþò òåëî îòöà. Ãåðîè ñëåäóþò ïî íàìå÷åííîìó ïóòè è âñòðå÷àþò ëþäåé, ãîòîâûõ áîðîòüñÿ ñî çëîì. Îíè çíàêîìÿòñÿ ñ îõîòíèêîì íà âàìïèðîâ - ëþäÿì îí íå ïðè÷èíÿþò âðåäà. Íåïðîñòûì èñïûòàíèåì äëÿ Ñýìà ñòàíîâèòñÿ íåïðåäâèäåííàÿ ñèòóàöèÿ - îí ïîïàäàåò â ïëåí ê Äåìîíó, ãäå âñòðå÷àåòñÿ ñ ñåáå ïîäîáíûìè, îäàðåííûìè ëþäüìè. Âñêîðå âûÿñíèòñÿ, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ïîëóêðîâêîé - â åãî æèëàõ òå÷åò êðîâü Äåìîíà. Ïîñëàííèê äåìîíà óáèâàåò ìëàäøåãî Âèí÷åñòåðà. Íî Ñýì çàêëþ÷àåò ñäåëêó ñ äåìîíîì - ÷åðåç ãîä îí îêàæåòñÿ â àäó. Ñýì âîçâðàùàåòñÿ, íî ñîâñåì äðóãèì ÷åëîâåêîì.