Ãåðîè ôèëüìà íàõîäÿòñÿ âî âëàñòè íåâåäîìîãî ñòðàõà, êîòîðûé ðóêîâîäèò èìè ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è. Êàæåòñÿ, ÷òî ó ýòîé ñåìüè åñòü òàéíà, áåðåæíî õðàíèìàÿ ñòåíàìè äîìà, â êîòîðîì îíè æèâóò. Ïîíÿòü ñòðàííîå ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé ñòàðàåòñÿ Ñýì. Åìó êàæåòñÿ, ÷òî ðîäèòåëè íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè ðàçâîäà. Íå áûëî è äíÿ, ÷òîáû îíè ïðîñíóëèñü ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì. Ìðà÷íûå ëèöà â ñðàâíåíèè ñ âèäåíèÿìè Ñýìà - íè÷åãî íå çíà÷àùàÿ ìåëî÷ü. Êàæäóþ íî÷ü ìàëü÷èê âèäèò â äóøåâîé êàáèíå îáíàæåííóþ æåíùèíó, à â ñâîåé êîìíàòå ìàëåíüêóþ äåâî÷êó. Äîì áóäòî áû æèâåò ñâîåé æèçíüþ - ïðåäìåòû ïåðåäâèãàþòñÿ, âîäà â êðàíå îòêðûâàåòñÿ, êòî-òî íàáëþäàåò çà ñåìüåé Ñýìà. Ñ êàæäûì äíåì óæàñàþùàÿ êàðòèíà ìåíÿåòñÿ - íàãàÿ æåíùèíà ïðèáëèæàåòñÿ ê ðîäèòåëüñêîé ñïàëüíå, à ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà òâåðäèò, áóäòî çàâåäåííàÿ, ÷òîáû Ñýì óõîäèë. Ïðîñíóâøèñü íà óòðî ìàëü÷èê íå óñòàåò çàäàâàòü âîïðîñû ðîäèòåëÿì, íî îíè óâåðÿþò, ÷òî åìó ñíÿòñÿ êîøìàðû. Êàêîå îáúÿñíåíèå îíè íàéäóò íà òî, êîãäà Ñýì îáíàðóæèò â ñåìåéíîì àëüáîìå ôîòî òîé ñàìîé æåíùèíû ñ äåâî÷êîé èç ñâîèõ ñíîâ?