Íåâåäîìàÿ áîëåçíü ìåøàåò æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ ïëåìÿííèöå Êýì Õàððèñîí. Ðåïîðòåð ÿâëÿåòñÿ îïåêóíîì äëÿ äåâî÷êè. Äîõîäÿò ñëóõè, ÷òî âîäû Ìèññèñèïè ñêðûâàþò â ñåáå öåëèòåëüíóþ ñèëó. Ãåðîè òóò æå ñîáèðàþòñÿ â äîðîãó, ÷òîáû ñïàñòè îò íåäóãà èçìîæäåííóþ äåâî÷êó. Ïóòåøåñòâèå íåáëèçêîå, íî êîãäà åñòü âåðà â èñöåëåíèå, äîëãèé ïóòü íè ïî ÷åì. Ïî ïðèåçäó ïóòåøåñòâåííèêè îñâàèâàþòñÿ â íîâîé ìåñòíîñòè. Êàê ðàç â ãîðîäå ïðîâîäÿò ïðåäñòàâëåíèå öèðêà÷è. Íà àôèøå êðàñóåòñÿ ðóñàëêà, êîòîðàÿ ðàíåå æèëà â âîäàõ Ìèññèñèïè. Íà÷èíàåòñÿ øîó, âåäóùèé îáðàùàåò âíèìàíèå ïóáëèêè íà ðóñàëêó. Îíà ïðåêðàñíà è íåïîâòîðèìà, çðèòåëè â âîñòîðãå, íå ìîãóò íàãëÿäåòüñÿ. Êýì è Ýëü æåëàÿ áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìôèáèåé, îòïðàâëÿþòñÿ çà ñöåíó, îíè íàáëþäàþò çà ðóñàëêîé âáëèçè. Åå èìÿ Ýëèçàáåò. Èç ðàçãîâîðà ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíî, ÷òî ãäå-òî æèâåò äåâ÷îíêà, â ãðóäè êîòîðîé áüåòñÿ ðóñàëî÷üå ñåðäöå. Ýëèçàáåò âûãëÿäèò óñòàâøåé, îò ÷åãî ãåðîè ïðîíèêàþòñÿ ñî÷óâñòâèåì. Îíà âî âëàñòè çëîãî âîëøåáíèêà Ëîêêè. Êàê æå åé ïîìî÷ü?