Ïàðàëëåëüíîì ãîðîäå âñå ïîäîáíî ñêàçî÷íîìó ìèðó - àòìîñôåðà, àòðèáóòèêà, äà è ñàìè æèòåëè. Ãîðîæàíå ïðîïîâåäóþò òó ðåëèãèþ, êîòîðàÿ áëèçêà èì ïî äóõó. Ïîýòîìó çäåñü ðàçâåëîñü íåâåðîÿòíîå ìíîæåñòâî ñåêò. Äæîíàòàí Ïðèñò íå îòíîñèòñÿ íè ê îäíîìó èç ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé, çà ÷òî åãî ïðåçèðàþò. Åìó ïîðó÷åíî ðàññëåäîâàòü óáèéñòâ îäèííàäöàòèëåòíåé äåâî÷êè. Ðàäè ïðàâäû Äæîíàòàí ãîòîâ äàæå íàðóøèòü ïðèâû÷íûå â Ïàðàëëåëüíîì ãîðîäå êàíîíû. Íî äîêîïàòüñÿ äî èñòèíû íå òàê ëåãêî.  ðàññëåäîâàíèè åìó ïðåïÿòñòâóåò ëèäåð ñåêòû Äâîéíîé ïðîåçä - Èíäèâèäóóì. Íèòî÷êè ñëåäñòâèÿ ïðèâîäÿò åãî ê òðîèì ëþäÿì. Ýññåð - ïîæèëîé ìóæ÷èíà, íå òåðÿþùèé íàäåæäû â ïîèñêå ïðîïàâøåãî ñûíà. Óòðàòèâøèé ëþáîâü Ìàéëî âåðèò, ÷òî îäíàæäû âíîâü èñïûòàåò âîçäóøíîå ÷óâñòâî. Ñòóäåíòêå Ýìèëèè ïðèõîäèòñÿ áîðîòüñÿ çà âäîõíîâåíèå â äóøå, êîòîðîå äàâíî îñòàâèëî òàëàíòëèâóþ äåâóøêó. Äæîíàòàíó íå ïðîñòî ðàçûñêàòü óáèéöó.  õîäå ñëåäñòâèÿ îí è ñàì íàñòîëüêî çàïóòûâàåòñÿ, ÷òî íå ïîíèìàåò, ãäå áåðåò íà÷àëî òåìíàÿ èñòîðèÿ.