Îðèîí åùå íå äîñòèã ïåðåõîäíîãî âîçðàñòà, íî åãî æèçíü óæå íàïîëíåíà êîøìàðîì. Âñåìó âèíîé åãî ïàíè÷åñêèé ñòðàõ âûñîòû è äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Íî áîëüøå âñåãî îí áîèòñÿ òåìíîòû. Ýòè ñòðàõè ñèëüíî âðåäÿò åãî æèçíè, îãðàíè÷èâàÿ â âîçìîæíîñòÿõ è ïðåâðàùàÿ áóäíè â îò÷àÿííóþ áîðüáó. Íî îäíàæäû ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è ïðîèñõîäèò íå÷òî íåâîîáðàçèìîå. Òåìíîòà, êîòîðóþ òàê ñèëüíî áîÿëñÿ ãåðîé, ìàòåðèàëèçîâàëàñü è ïðèøëà ê íåìó. Íî íå äëÿ òîãî, ÷òîáû íàïóãàòü è ïîêàçàòü ñâîþ âëàñòü íàä åãî ðàçóìîì, à íàïðîòèâ - ñäåëàòü çàìàí÷èâîå èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå. Îíà ïðåäëàãàåò Îðèîíó îòïðàâèòüñÿ â íî÷íîå ïóòåøåñòâèå, ÷òîáû ïîäðóæèòüñÿ. Òîãäà ìàëü÷èøêà ïîéìåò, ÷òî åìó íå÷åãî áîÿòüñÿ. Ãåðîé ñîãëàøàåòñÿ è ê ñâîåìó óäèâëåíèþ îí ðàçãëÿäûâàåò â òåìíîòå ïîòðÿñàþùóþ êðàñîòó è ãðàöèþ - ñèÿþùèå çâåçäû, ñèëóýòû äåðåâüåâ, èãðó òåíåé. Ê íåìó ïðèõîäèò îñîçíàíèå, ÷òî ìèð, êîòîðîãî îí òàê ñóäîðîæíî áîÿëñÿ, òàèò â ñåáå ñòîëüêî ïðåêðàñíîãî è âîâñå íå ñòðàøåí.