Áèëë Õàãìàéåð ðàáîòàåò ôåäåðàëüíûì àíàëèòèêîì. Åìó ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî ñ òåìè, êòî áåçæàëîñòíî è öèíè÷íî ðàñïðàâëÿëñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ñåðèéíûå ìàíüÿêè è æåñòîêèå óáèéöû - âîò êîíòèíãåíò ïðåñòóïíèêîâ, ñ êîòîðûìè îáùàåòñÿ ôåäåðàë. Åãî ãëàâíàÿ çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîíÿòü ìîòèâ ñîâåðøåíèÿ òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ âèíîâíûõ. Äî ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà â äåéñòâèå Áèëë ïîñåùàåò êàìåðû ñìåðòíèêîâ, èçó÷àÿ ïñèõîòèïû çëîäååâ. Îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿ Òåä Áàíäè - èçâîðîòëèâûé, õèòðûé ìóæ÷èíû, íà ñ÷åòó êîòîðîãî äåñÿòêè æåðòâ. Áèëëó ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, ÷òî æå äâèãàëî ïðèâëåêàòåëüíûì, îáðàçîâàííûì èíòåëëåêòóàëîì, ñîâåðøèâøèì ñòîëü êðîâàâûå ïðåñòóïëåíèÿ ñ îñîáîé èçîùðåííîñòüþ.  ñâîèõ ìåòîäàõ Õàãìàéåð èñïîëüçóåò ïðèåì óñòàíîâêè äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ óáèéöàìè. Íî íà ñåé ðàç îí ïðîíèêàåòñÿ ñî÷óâñòâèåì ê óáèéöå è ìåæäó íèìè çàâÿçûâàåòñÿ äðóæáà. Ïðàâäà, ñàì àíàëèòèê ïîêà åùå íå äîãàäûâàåòñÿ, ÷òî çà âñåì ýòèì ñòîèò óìåëàÿ ìàíèïóëÿöèÿ ñàìîãî Áàíäè.