Ñîáûòèÿ ìóëüòèïëèêàöèîííîé ëåíòû ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ñðàçó ïîñëå áîëüøîãî êóøà â Íüþ-Éîðêå. Ôðàé ïî óøè âëþáëÿåòñÿ â Êîëëèí, êîòîðàÿ íå îáäåëåíà âíèìàíèåì ñî ñòîðîíû ñèëüíîãî ïîëà. Îäíàêî, èõ ðîìàíó íå ñóæäåíî áûëî äîëãî ïðîäëèòüñÿ ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî Ôðàþ ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíî î ÷åòâåðûõ óõàæåðàõ äåâóøêè. Êèô è Ýìè îáðó÷èëèñü. Ñïîêîéíàÿ æèçíü ãåðîåâ ìóëüòôèëüìà è äàëüøå ïðîäîëæàëà áû èäòè ñâîèì ÷åðåäîì, åñëè áû íå ñåíñàöèîííàÿ íîâîñòü, êîòîðîå íàðóøàåò ïðåæíåå óìèðîòâîðåíèå è ãàðìîíèþ æèòåëåé ïëàíåòû. Îêàçûâàåòñÿ, âñëåäñòâèå îòêðûòîé Áåíäåðîì äûðû âî âñåëåííóþ âî âðåìåííîì ïðîñòðàíñòâå ïðîèçîøëè íåïîïðàâèìûå èçìåíåíèÿ. ×åðåç íåå íà Çåìëþ âåðîëîìíî âòîðãàåòñÿ ìîíñòð ðàçìåðîì ñ íàøó ïëàíåòó. Åãî öåëè è ïëàíû äàëåêîèäóùèå - îí íàìåðåí ïîðàáîòèòü ÷åëîâå÷åñòâî, à Çåìëþ óíè÷òîæèòü. ×óäèùå áåðåò â çàëîæíèêè Ôðàÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû òîò ñòàë ïðîïîâåäíèêîì íîâîé ðåëèãèè. Ïîä ñòðàõîì ñìåðòè ìîíñòð çàñòàâëÿåò Ôðàÿ âíóøàòü ëþäÿì èäåþ îñâîáîäèòü ïëàíåòó.