Ñîáûòèÿ êàðòèíû ðàçâèâàþòñÿ â ïîñëåâîåííîì Ïàðèæå. Ïóøêè òîëüêî îòãðåìåëè, íî æèçíüþ ïîñëåäíèõ ðîìàíòèêîâ äâèæåò ëþáîâü ê æåíùèíàì, àçàðòó è âûïèâêå.  îäíîì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íî÷íûõ çàâåäåíèé ñîáèðàåòñÿ ýëèòà èñêóññòâîâåäîâ, çíàþùèõ ãðàíè ìåæäó òîíàìè. Çäåñü ñèäÿò òèòàíû æèâîïèñíîãî èñêóññòâà: Ïèêàññî, Æàí Êîêòî, Äèåãî Ðèâåðà, Ìîðèñ Óòðèëëî è Àìîäåî Ìîäèëüÿíè. È, åñëè Ïèêàññî ñòîèò íà ãðåáíå âîëíû, ñîáèðàÿ ïðèçíàíèÿ è âîñòîðæåííóþ ëþáîâü ïóáëèêè, òî Ìîäèëüÿíè ïîêà îñòàåòñÿ â òåíè èçâåñòíîãî õóäîæíèêà. Àìîäåî ÷óâñòâóåò ñåáÿ ãîðüêèì íåóäà÷íèêîì, âëþáëåííûì â êðàñèâûõ æåíùèí. Ïîêà îí ïåðåæèâàåò íåáîëüøîé òâîð÷åñêèé êðèçèñ, ñ çàâèñòüþ íàáëþäàÿ çà êîíâåéåðíîé ðàáîòîé îñíîâíîãî ñîïåðíèêà, â ïàáå îáúÿâëÿþò î òâîð÷åñêîì êîíêóðñå. Î ñâîåì ó÷àñòèè çàÿâëÿþò è Ìîäèëüÿíè ñ Ïèêàññî. Äëÿ óñòàâøåãî òåðïåòü ïîðàæåíèÿ Ìîäèëüÿíè ýòî øàíñ âíîâü çàÿâèòü î ñåáå è ñòàòü áîãàòûì. Ê òîìó æå îí âëþáëåí â þíóþ êðàñîòêó Æàííó Ýáþòåðí, ñåìüÿ êîòîðîé ïðåçèðàåò áåäíîãî õóäîæíèêà çà åãî íåñîñòîÿòåëüíîñòü.